返回首页 > 您现在的位置: 我爱许昌 > 企业单位 > 正文

24中原C1:中原证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2024/6/3 23:11:33 浏览:14

来源时间为:2024-05-30

原标题:24中原C1:股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书摘要

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见,不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者,应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。

目录

声明..............................................................................................................................1

目录..............................................................................................................................2

释义..............................................................................................................................4

第一节发行条款..........................................................................................................6

一、本期债券发行的基本情况.............................................................................6

二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排.................................................7第二节募集资金运用..................................................................................................9

一、本期债券的募集资金规模.............................................................................9

二、本期债券募集资金使用计划.........................................................................9

三、募集资金的现金管理.....................................................................................9

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施.............................9五、本期债券募集资金专项账户管理安排.......................................................10六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...................................................10七、发行人关于本期债券募集资金的承诺.......................................................11八、前次公司债券募集资金使用情况...............................................................11

第三节发行人基本情况............................................................................................12

一、发行人基本情况...........................................................................................12

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况...................................................12三、发行人股权结构情况...................................................................................14

四、发行人重要权益投资情况...........................................................................16

五、发行人的治理结构及独立性.......................................................................17

六、发行人的董监高情况...................................................................................29

七、发行人主营业务概况...................................................................................37

八、其他与发行人主体相关的重要情况...........................................................58第四节发行人主要财务情况....................................................................................60

一、发行人财务报告总体情况...........................................................................60

二、发行人财务会计信息及主要财务指标.......................................................62三、发行人财务状况分析...................................................................................73

第五节发行人信用状况..........................................................................................104

一、发行人及本期债券的信用评级情况.........................................................104二、发行人其他信用情况.................................................................................105

第六节备查文件......................................................................................................108

释义

本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:

本公司、公司、发行人指股份有限公司控股股东、河南投资集团指河南投资集团有限公司实际控制人指河南省财政厅本次债券、本次公司债券指上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册的面向专业机

构投资者公开发行不超过人民币40.00亿元的次级公司债券本期债券指股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发

行次级债券(第一期)当期债券指本次债券项下任意一期债券本次发行指本期债券的发行募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中原

证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次

级债券(第一期)募集说明书》募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中原

证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次

级债券(第一期)募集说明书摘要》簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销团成

员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投

资人认购本期债券利率(价格)及数量意愿,按约定的定价

和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行配售的行为。

集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式,通过集中簿记建

档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理余额包销指主承销商按照承销协议之规定,在承销期结束时,将未售出

的本期债券全部自行购入债券受托管理协议、受托

管理协议指发行人与债券受托管理人为本次债券的受托管理签署的《中

原证券股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行

次级债券受托管理协议》债券持有人会议规则指《股份有限公司2022年面向专业机构投资者公开

发行次级债券债券持有人会议规则》投资人、持有人指就本期债券而言,通过认购、受让、接受赠与、继承等合法

途径取得并持有本期债券的主体主承销商、债券受托管理

人、簿记管理人、海通证

券指股份有限公司审计机构指大华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所指河南陆达律师事务所评级机构、上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司证券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司省政府、河南省政府指河南省人民政府《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》企业会计准则指财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准

则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用

指南、企业会计准则解释以及其他相关规定最近三年及一期、近三年

及一期、报告期指2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月最近三年及一期末、近三

年及一期末、报告期各期

[1] [2] [3] [4] [5]  下一页

最新企业单位
推荐:东营 江西 银川 常德 江苏 汽车 南昌 公司查询 辽宁 山西 服务 四平 浙江 丰收好 青海 仓储 广场舞 建材 行政专用 服装

欢迎咨询
返回顶部