许继电气股份有限公司ＸＪＥｌｅｃｔｒｉｃＣｏ．，Ｌｔｄ．（河南省许昌市许继大道１２９８号）公开发行２０１１年公司债券募集说明书摘要
2011-11-2800:23:13来源:(广州)
股份有限公司
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
释义
在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
备注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
１、中文名称：许继电气股份有限公司
英文名称：ＸＪＥＬＥＣＴＲＩＣＣＯ．，ＬＴＤ．
２、法定代表人：李富生
３、公司董事会秘书：姚武
董事会证券事务代表：李维扬
电话：０３７４－３２１２３４８、０３７４－３２１２０６９
传真：０３７４－３３６３５４９
电子信箱：ｃｈｃ＠ｘｊｅｃ．ｃｏｍ，ｇｓｚｌ＠ｘｊｇｃ．ｃｏｍ
４、公司注册（办公）地址：河南省许昌市许继大道１２９８号
邮政编码：４６１０００
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｊｅｃ．ｃｏｍ
电子信箱：ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｘｊｅｃ．ｃｏｍ
５、公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》，登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司年度报告备置地点：公司证券投资处
６、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：许继电气股票代码：０００４００
７、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：１９９３年３月１５日
公司首次注册登记地点：河南省许昌市建设路１７８号
公司最近一次变更注册登记日期：２００８年５月２７日
公司变更注册登记地点：河南省许昌市许继大道１２９８号
企业法人营业执照注册号：４１００００１００２９５８
税务登记号码：４１１０００１７４２７３２０１
（二）核准情况
１、２０１１年４月２６日，公司召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过了拟发行不超过９．６亿元（含９．６亿元）券的相关议案，并提交公司２０１０年度股东大会审议批准。
２、２０１１年５月２０日，公司召开２０１０年度股东大会，审议通过了拟发行不超过９．６亿元（含９．６亿元）公司债券的相关议案。
３、２０１１年１１月１１日，经中国证监会证监许可［２０１１］１８０７号文核准，本公司获准发行不超过９．６亿元（含９．６亿元）的公司债券。
（三）本期债券的主要条款
１、债券名称：许继电气股份有限公司２０１１年公司债券。
２、发行总额：本期债券的发行规模为不超过７亿元（含７亿元）。
３、票面金额及发行价格：本期债券面值１００元，按面值平价发行。
４、债券品种的期限：本期公司债券的期限为７年，附第５年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
５、债券形式：实名制记账式公司债券。
６、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与联席保荐人／联席主承销商按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
７、起息日：本期债券的起息日为２０１１年１１月３０日。
８、付息日期：本期债券的付息日期为２０１２年至２０１８年每年的１１月３０日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１２年至２０１６年每年的１１月３０日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；每次付息款项不另计利息。
９、到期日：本期债券的到期日为２０１８年１１月３０日。
１０、兑付日期：本期债券的兑付日期为２０１８年１１月３０日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为２０１６年１１月３０日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
１１、计息期限：本期债券的计息期限为２０１１年１１月３０日至２０１８年１１月２９日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为２０１１年１１月３０日至２０１６年１１月２９日。
１２、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
１３、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。
１４、利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第５年末上调本期债券后２年的票面利率，调整幅度为１至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％。
发行人将于本期债券第５个计息年度付息日前的第１０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
１５、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第５个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。
投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起３个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。
１６、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
１７、信用级别及信用评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡ。
１８、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
１９、发行方式：本期公司债券采用网上和网下相结合方式，本期公司债券网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行预设的发行数量分别为７，０００万元和６３，０００万元，采取一次发行。
２０、回拨机制：发行人与联席保荐人／联席主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开发况决定是否启动回拨机制，如网上社会公众投资者认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下；不进行网下向网上回拨。
２１、发行对象：本期公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。
２２、承销方式：本期债券由联席主承销商采取余额包销的方式承销。
２３、发行费用概算：本期债券的发行费用不超过募集资金的１．７％。
２４、募集资金用途：拟用于偿还银行借款、调整债务结构及补充公司流动资金。
２５、拟上市地：深圳证券交易所。
２６、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
（四）本次发行的相关日期
本次发行结束后，发行人将向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
本期公司债券上市前的重要日期安排如下：
发行公告刊登日：２０１１年１１月２８日
发行首日：２０１１年１１月３０日
预计发行期限：２０１１年１１月３０日至２０１１年１２月２日
网上申购日：２０１１年１１月３０日
网下发行期限：２０１１年１１月３０日至２０１１年１２月２日
二、本次债券发行的有关机构
（一）发行人
名称：许继电气股份有限公司
住所：河南省许昌市许继大道１２９８号
法定代表人：李富生
联系人：姚武、李维扬
联系地址：河南省许昌市许继大道１２９８号
电话：０３７４－３２１２３４８、０３７４－３２１２０６９
传真：０３７４－３３６３５４９
（二）保荐机构和承销团成员
１、联席保荐人
（１）名称：华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道４０１１号大厦２５层
法定代表人：马昭明
项目主办人：王锋、金巍锋
项目协办人：杨蓉
项目组成员：杨兆东、徐磊、郭镭、翟晓东、王江涛
联系地址：北京市西城区月坛北街２号月坛大厦５层
联系电话：０７５５－８２４９２０００、０１０－６８０８５５８８
传真：０７５５－８２４９３０００、０１０－６８０８５８０８
（２）名称：英大证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦３０楼、３１楼
法定代表人：赵文安
项目主办人：吉平、刘会霞
项目协办人：杨浩
项目组成员：李斐、修瑞雪
联系地址：北京市东城区海运仓胡同１号瀚海海运仓大厦７层
联系电话：０７５５－８３００７１７６、０１０－８４００２５１２
传真：０７５５－８３００７１５０、０１０－８４００１１５２
２、联席主承销商
（１）名称：英大证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦３０楼、３１楼
法定代表人：赵文安
项目主办人：吉平、刘会霞
项目协办人：杨浩
项目组成员：李斐、修瑞雪
联系地址：北京市东城区海运仓胡同１号瀚海海运仓大厦７层
联系电话：０７５５－８３００７１７６、０１０－８４００２５１２
传真：０７５５－８３００７１５０、０１０－８４００１１５２
（２）名称：华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道４０１１号香港中旅大厦２５层
法定代表人：马昭明
项目主办人：王锋、金巍锋
项目协办人：杨蓉
项目组成员：杨兆东、徐磊、郭镭、翟晓东、王江涛
联系地址：北京市西城区月坛北街２号月坛大厦５层
联系电话：０７５５－８２４９２０００、０１０－６８０８５５８８
传真：０７５５－８２４９３０００、０１０－６８０８５８０８
（三）律师事务所
名称：上海市上正律师事务所
住所：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦北塔２３０１室
负责人：程晓鸣
联系人：程晓鸣、刘云
电话：０２１－６８８１６２６１
传真：０２１－６８８１６００５
（四）会计师事务所
名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
住所：北京市西城区裕民路１８号北环中心２２层
负责人：王全洲
联系人：卜晓丽、吴亦忻
电话：０１０－８２２５０６６６
传真：０１０－８２２５０８５１
（五）信用评级机构
名称：联合信用评级有限公司
住所：天津市和平区曲阜道８０号
法定代表人：吴金善
联系人：刘洪涛、唐玉荣
联系地址：天津市河西区解放南路２５６号泰达大厦１０层Ｅ座
电话：０２２－５８３５６９１２
传真：０２２－５８３５６９８９
（六）债券受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道４０１１号香港中旅大厦２５层
法定代表人：马昭明
联系人：杨蓉、杨兆东、郭镭、翟晓东、王江涛
联系地址：北京市西城区月坛北街２号月坛大厦５层
联系电话：０７５５－８２４９２０００、０１０－６８０８５５８８
传真：０７５５－８２４９３０００、０１０－６８０８５８０８
（七）收款银行
开户名：英大证券有限责任公司
开户行：深圳分行
账号：７３０１０１２２０００５２
